捷氢科技IPO,能成长为燃料电池的“宁德时代”?

香橙会
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以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评(1122-1128)。本周最受关注的事件是,上汽集团披露了拟拆分捷氢科技到科创板上市的计划。市场预计有助于推进燃料电池汽车产业化。

上汽集团:拟拆分捷氢科技至科创板上市

11月25日,上汽集团发布公告称,拟分拆所属子公司上海捷氢科技有限公司(简称:捷氢科技)至科创板上市。依据公告,上汽集团通过此次分拆将捷氢科技打造成为上汽集团下属独立的氢能和氢燃料电池业务上市平台,进一步加大氢能和氢燃料电池业务核心技术的投入,实现氢能和氢燃料电池业务板块的做大做强,增强氢能和氢燃料电池业务的盈利能力和综合竞争力。

香橙会研究院点评:企业上市,通常是企业发展上的一个里程碑事件。宁德时代的上市,不但让宁德时代迅速成为全球锂电池老大,也带火了中国锂电池产业。捷氢科技是否有这个效应,值得我们后续观察。

不少人认为,捷氢科技的上市,有助于推动燃料电池汽车的商业化。这句话怎么理解?

捷氢科技外界感觉是一家创业企业,它虽然成立于2018年,但上汽集团氢燃料电池业务最早于2001年就启动了,当时叫“凤凰一号燃料电池汽车项目”,是中国最早开展燃料电池技术研发的汽车产业。有数据显示,近20年来上汽集团在氢燃料电池上的投入累计超过30亿元。捷氢科技作为上汽燃料电池技术和业务的平台,显然不同于其他创业企业。

但捷氢科技这几年虽然硕果不断精进不少,但总感觉有些扮猪吃老虎,跟创业企业一样;而中国燃料电池汽车行业,显然希望上汽能有更多的投入,有更多的资源投入进来,带领燃料电池汽车杀出一条路来。毕竟在国内,燃料电池技术路线,仍然还没被完全验证,甚至还有质疑之声;国外,日本丰田、韩国现代都已经杀进中国市场,分别在北京和广州站下脚跟,瓜分中国市场。

而中国出生于科研院所的燃料电池创业企业,去跟全球著名整车的丰田和现代去竞争,自然难在一个量级上。这时候是需要上汽捷氢这样的企业站出来的时候——毕竟上汽是当年跟丰田差不多同时研发燃料电池技术的,有实力去PK。

当前燃料电池汽车市场,还是个非标市场,没法批量化地卖产品,需要系统电堆厂商牵头,一个个去拓展应用场景,50台,100台的订单,就是个大单子了。这样的难活,累活,不能只让创业企业吭哧吭哧地去啃,也需要上汽这样的整车企业下力气去拓展。比如丰田汽车为了推广燃料电池技术,社长丰田章男亲自驾驶MIRAI去参加赛车比赛,现代汽车新款车型出来,国家总统亲自试驾带货。这样的气势,在上汽里尚未看到。

其实上汽身边,已经出现了几个好手,比如同城兄弟申能集团虽然也是同为国企,但申能燃料电池团队照样狼性十足,更不用说同样出自上汽的创业企业重塑集团了。

当然,上汽集团作为燃料电池行业20年里的老兵,自然有自己的算盘。这次捷氢科技的IPO,是一个节点性的事件,一方面为20年燃料电池技术的培育,画出一个小句号;另一方面,让捷氢科技拥有一个新的舞台,化蛹为蝶,带领中国燃料电池汽车企业高飞。

国际首套1300Nm?/h电解槽下线

11月26日下午,华能集团科技项目——国际首套1300Nm?/h电解槽下线仪式在考克利尔竞立(苏州)氢能科技有限公司举办。考克利尔竞立为本项目提供电解槽等设备系统,单槽产氢能力国际最大在多项关键指标上创造了国际、国内领先和行业引领。

香橙会研究院点评:绿氢产业链是今年双碳战略最受益的一个产业。

【政策】

1、科技部回复政协提案,称继续推进氢能国家重点研发计划

11月16日,科技部答复了关于政协十三届全国委员会第四次会议第4110号(科学技术类176号)提案。回复称,科技部在顶层设计方面下一步将重点推动两项工作:一是组织编制印发《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》,二是组织研究编制《碳中和技术发展路线图》,从零碳电力、零碳非电能源、原料燃料与工艺工程替代、CCUS及碳汇,以及集成耦合与优化技术等方面,提出我国碳中和技术选择、发展路径和有关部署的建议。

科技部并称,科技部将加强碳达峰碳中和科技创新部署,统筹推进可再生能源、氢能、储能与智能电网、循环经济、绿色建筑等领域国家重点研发计划重点专项,继续加强可再生能源、氢能、煤炭清洁高效利用技术等相关技术的研发部署,并统筹组织实施国家重点研发计划“碳达峰碳中和关键技术研究与示范”重点专项。

香橙会研究院点评:根据这个答复可以看出,氢能是科技部双碳工具箱里的一个主要工具。

2、河南发布新能源车发展方案:百座氢站、万辆氢车

11月25日,河南省人民政府印发了《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》。《方案》明确到2025年燃料电池汽车示范运营总量力争突破1万辆;建成并投入使用各类加氢站100座以上,实现重点应用区域全覆盖。

香橙会研究院点评:河南曾一度成为五部委燃料电池汽车城市群示范应用专家评审的“大黑马”,惜憾未能成为第一批。虽未能第一批进群,从河南的政策发布和力度不减来看,应该是继续冲第二批。

百站万车这样宏伟的目标,至少表明两点信息:1、志在必得;2、预计第二批不远。

3、重庆市发布支持氢燃料电池汽车推广政策,打造西部氢谷

11月19日,重庆市人民政府发布《重庆市支持氢燃料电池汽车推广应用政策措施(2021—2023年)》。自2021年1月1日起,对纳入全市整体规划并建成运行的前10座加氢站,按建设实际投资(不含土地成本)30%的比例对加氢站投资主体进行补贴,单站补贴金额最高不超过300万元。

今年8月,重庆市提出打造“西部氢谷”。目标是2025年,“西部氢谷”产业规模达到200亿元,燃料电池及关键零部件研发生产企业达30家,氢能源商用车累计达9000辆,燃料电池电堆累计达43000台。

香橙会研究院点评:重庆也是国家没给政策自己自费干革命,并制定了远大的计划。一方面体现了地方政府敢闯敢冲的干劲,另一方面因为地方政府屡喊大目标,容易让中央有“氢能发展过热”的误判。

4、确认加氢站内外建筑的安全间距!上海《燃料电池汽车加氢站技术规程》意见稿发布

11月15日,上海市建设市场信息服务平台发布了《燃料电池汽车加氢站技术规程》(征求意见稿),相关规范适用于新建、扩建和改建的燃料电池汽车加氢站、 加氢加油合建站和加氢加气合建站工程的设计、施工和验收并对加氢站做了等级划分。在站址选择上,中心城区不应建一级加氢站,加氢站宜靠近公路与城市干道或交通方便的次干道,但不应设在城市干道的交叉路口附近。同时,加氢站内的工艺设施与站外建、构筑物的安全间距,应符合现行国家标准《加氢站技术规范》GB50516 的规定,并不应小于规范所列的距离指标。

香橙会研究院点评:这是上海对加氢站技术规程再次做了修改。征求意见稿再次明确,中心城区不应建一级加氢站。根据《加氢站技术规范(GB50516-2010)》,加氢站根据总容量(G,单位kg)不同分为三个等级,一级4000<G≤8000;二级1000<G≤4000;三级G≤1000;另外,对单罐容量也有相应要求,根据加氢加气合建、加氢加油合建也有相应划分。

【订单】

1、上汽红岩在鄂尔多斯首批交付30辆氢能重卡

11月22日,鄂尔多斯市“伊?霍洛旗氢能重卡运营启动仪式”在内蒙古正能化工集团举行。仪式上,上汽红岩交付鄂尔多斯市用户首批30辆氢能重卡正式投入运营,主要用于鄂尔多斯市伊金霍洛旗露天煤矿运输,运输路线由原煤坑口运输至集运站,单程100公里左右。

今年7月,上汽集团与鄂尔多斯市人民政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》,双方合作打造氢能重卡产业链,打造全球首个万辆级燃料电池重卡产业项目,上汽红岩年内将先交付500辆。

香橙会研究院点评:对即将提交IPO材料的捷氢科技来说,要为订单而战。订单量少导致营收少,影响过会成功率,影响估值,影响融资等等。对目前国内一线系统电堆厂商来说,订单是压倒一切的。对中国氢燃料电池汽车产业来说,放量也是头等大事。

2、氢途科技助力金华首条氢能公交示范线顺利开通

11月22日,金华首条氢燃料公交车示范线开通仪式在婺城举行,首条氢能源公交线路、首座商业化加氢站、10辆氢能源公交车投入使用。次投入运营的氢能公交车——60kW燃料电池发动机由金华氢途科技有限公司提供。

香橙会研究院点评:氢途科技作为浙江杭州的燃料电池系统公司,深耕出了金华市场。

【合作】

1、投资总额500亿!深圳国氢、国电投等8家企业签约深圳龙岗区,打通氢能全产业链!

11月23日上午,以“双碳引领、共创未来”为主题的深圳市龙岗区绿色低碳产业重点项目集中签约仪式在深圳国际低碳城会展中心A馆举行。深圳国氢新能源科技有限公司与国家电投广东电力有限公司等8家绿色低碳产业优秀企业一同与龙岗区人民政府签约,投资总额超500亿元。

此次与龙岗区人民政府签约,将聚焦氢能源燃料电池核心技术和关键应用,建设以PEM电解水制氢设备、燃料电池动力系统、加氢站成套装备、高压氢气管阀件等高端装备研发生产基地,开展PEM电解水制氢、加氢站基础设施建设和多场景氢能示范应用。

香橙会研究院点评:既深圳南山区之后,龙岗区也下场开辟燃料电池产业场景。

【开业】

1、广东清能万台级燃料电池核心零部件与系统制造基地正式投产

11月22日,清能股份子公司 ——广东清能新能源技术有限公司万台级大功率燃料电池电堆、系统及核心零部件研发和生产基地投产仪式在佛山南海区丹灶镇举行。清能股份总经理张弛表示,广东清能作为清能股份在珠三角地区集先进技术研发、全自动化生产和国内外销售为一体的区域总部中心,占地面积达4800平方米,规划产能为一万台/年。工厂涵盖燃料电池膜电极、双极板、电堆、氢循环系统等核心零部件的自动化生产及系统集成。

香橙会研究院点评:清能股份在广东重手落子,有些感觉要将重心放在广东市场的样子。当然这是燃料电池企业“南飞”的一个缩影。广东市场因为推车规模大,政府对关键零部件补贴力度大,受到行业企业的青睐。

2、国内首座氢能进万家智慧能源示范社区项目在佛山南海投运

11月22日,中科润谷智慧能源科技(佛山)有限公司和广东中岩泰科建设有限公司合作共建的全国首座氢能进万家智慧能源示范社区项目投运。该项目通过中日韩合作,借鉴东京奥运会氢能社区和氢能场馆的规范标准进行建设,其中项目一期以中岩泰科建设的丹青苑为载体实施示范社区建设,社区5、6、7号楼的家庭安装394套家用燃料电池热电联供设备,社区8号商业楼安装来自斗山的4套(440kW)燃料电池冷热电联供设备,总装机容量2.035MW。项目二期碳中和社区则将工业园区太阳能光伏引入电解水制氢装备,接入局域氢气管网工程,为社区和加氢站供应氢气,燃料电池热电联供装备解决社区冷热电三联供,实现真正意义上的碳中和社区。

香橙会研究院点评:日本著名的燃料电池家庭热电联供引进到了佛山南海。这个跟当年广东当年引入巴拉德做燃料电池汽车意义是一样的。

【氢能冬奥会】  

1、冬奥速度!欧辉212台氢燃料冬奥赛事用车已“持证上岗”

近日,212台福田欧辉氢燃料冬奥赛事用车在北京市公安交管局车辆管理所京北分所大力支持下,完成包括车辆检测、购买保险、办理上牌手续等一系列整备工作,“手续完备”的福田欧辉氢燃料客车即将进驻各冬奥交通场站,投入2022年冬奥会的交通保障工作。

2、四家客车企业入围冬奥会氢能公交赛场

近日,140辆氢燃料电池公交车全部交付河北省张家口市公交集团公司,待调试完成后,将全部投入北京2022年冬奥会和冬残奥会交通服务保障工作。此次交付的140辆氢燃料电池公交车由宇通客车、中通客车、吉利四川商用车、福田欧辉四家公司提供。

据张家口市交通运输局相关负责人介绍,北京2022年冬奥会和冬残奥会举行期间,张家口赛区将投入655辆氢燃料电池公交车,为赛事提供交通保障服务。

香橙会研究院点评:张家口赛区655辆燃料电池公交车,燃料电池汽车将进行一次集中检阅了。

3、丰电金凯威6台套氢气压缩机交付张家口交投壳牌制氢项目

近日,丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司生产制造的6台套32兆帕氢气充装压缩机,顺利交付给北京冬奥会举办地的张家口市交投壳牌制氢充装项目.张家口市交投壳牌制氢充装项目是荷兰壳牌在中国落地的第一个商业化氢能项目,总投资约5.8亿元,包括有氢气的生产、储存、运输、加注、应用,建设内容包括1个制氢厂、3个加氢站。

香橙会研究院点评:丰电金凯威是燃料电池站用压缩机的新秀,一出场即得跟冬奥会跨国公司合作的机会,开局不错。

【投融资】

1、锋源氢能宣布完成超亿元融资

近日,中国氢燃料电池技术领先企业——锋源氢能宣布完成超亿元融资,本轮投资由飞图创投、雷神资本及多家产业战略投资人共同参与,老股东武岳峰资本继续加码。

锋源氢能是国内极少的集全自主知识产权氢燃料电池以及核心零部件研发、生产、销售的氢燃料电池公司,为汽车、无人机、应急电源、储能等场景提供能源解决方案,是国内氢燃料电池电堆国产化的领导者、技术及产品性能的领跑者、成本下降的推动者。

香橙会研究院点评:今年启动燃料电池汽车城市群示范,对氢燃料电池一级市场受益最大,资金纷纷下场抢项目,估值也是水涨船高。与此同时,一些新成立的系统和电堆公司也在搭这班车,开启融资。

【全球】

1、2022款丰田Mirai售价49500美元,年底起售

11月18日,丰田在美国德克萨斯州普拉诺发布了2022款Mirai的价格:起售价为49500美元,对比一代mirai接近6万美元的售价有明显下降,但性能和配置大幅提升!新款mirai预计将于今年年底进入市场。

香橙会研究院点评:丰田MIRAI销售已经落后于现代了。据韩国市场研究机构SNE Research10月6日发布的一份报告显示,截止今年8月份全球氢燃料电池汽车总销量约为1.12万辆,其中Hyundai Nexo的全球销量约为5900辆,Toyota Mirai的全球销量为4400辆。

2、苹果在欧洲率先采用长途氢能卡车服务供应链

近日,DHL快递启动了德国邮政敦豪集团内部首辆氢燃料长途货运卡车试点项目,苹果公司是此测试项目的首家服务客户。本次测试是西北欧区域合作计划(Interreg NW Europe Program)H2-Share项目的组成部分。

香橙会研究院点评:DHL这样的邮政大户,认可氢燃料电池技术,有助于燃料电池汽车尽快产业化。

以上信息来自于香橙会氢能数据库。详细内容见香橙会氢能数据


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